Une série de 6 volumes conçus pour accompagner les conseillers (ou futurs conseillers) dans leur pratique, étape par étape, en partant de la réalité du terrain. Pas de théorie inutile : chaque volume aborde un enjeu concret, avec une pédagogie claire, des cas vécus, des réflexes à acquérir… et toujours ce ton direct et accessible, qui donne envie de comprendre.
« Avant de conseiller les autres, il faut construire sa propre méthode. »
Ce volume est une feuille de route pour celles et ceux qui veulent lancer leur activité dans de bonnes conditions. Il propose une méthode simple, structurée et immédiatement applicable pour aborder ses premiers échanges avec clarté, rigueur… et sérénité. On y découvre comment structurer un premier entretien, se positionner avec justesse, écouter activement sans s’effacer, et poser les bases d’une relation de confiance. Parfait pour prendre confiance, éviter les pièges du débutant, et créer un cadre de travail professionnel dès les premiers pas.
📖 Lire un extrait sécuriséParce qu’un bon conseil commence par une bonne écoute. Ce volume aide à décoder ce que le client ne dit pas toujours clairement : ses peurs, ses blocages, ses véritables motivations.
Des repères simples et puissants pour présenter les concepts patrimoniaux sans perdre le client. Vulgariser sans appauvrir, structurer la pensée, se faire comprendre sans simplifier à l’extrême.
On remet les bases au centre : parler argent de façon simple et utile, poser les bons diagnostics, et proposer des solutions qui ont du sens… pas juste des produits à vendre.
Des scènes dialoguées inspirées de situations concrètes : familles recomposées, indépendants, jeunes actifs… Avec des conseils concrets pour adapter sa posture et sa stratégie.
Ce volume propose un travail de fond sur l’éthique, la posture et les responsabilités du conseiller. Comment rester solide, dire non avec justesse, accompagner sans infantiliser.
— Tu veux conseiller des gens sur leur patrimoine ?
— Oui, mais je ne sais pas par où commencer.
— Alors commence par apprendre à écouter. Vraiment écouter.
— Et après ?
— Après, tu poses un cadre. Tu ne parles pas de produits, tu parles de méthode.
— Une méthode pour quoi ?
— Pour que la personne en face commence à se comprendre. C’est ça, le vrai début du métier.
📘 Ce n’est qu’un avant-goût du Volume 1.
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